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Stratégie de placement

Gestion de fortune

Une stratégie de placement a été développée avec Dr. Stephan Skaanes, PPCmetrics AG, Conseiller en placement. Cette stratégie est revue périodiquement et, le cas échéant, elle sera adaptée aux risques et aux contextes modifiés. Sauf dans le domaine immobilier, on recourt en principe uniquement à des instruments de placement indirects (fondations ou fonds de placements).

La stratégie de placement adoptée en 2021 se présente comme suit :

Classe d'actifs

Stratégie

Fourchette

 

Minimum

Maximum

Liquidités

3.00 %

0 %

15 %

Obligations en CHF

18.00 %

10 %

26 %

Obligations en devises étrangères "hedgées"

14.00%

9 %

19 %

Actions suisses

8.00 %

5 %

11 %

Actions suisses small & mid cap

2.00 %

1 %

3 %

Actions étrangères

14.00 %

9 %

19 %

Actions étrangères Small Cap "hedgées"

3.00 %

1 %

5 %

Actions emerging markets

3.00 %

1 %

5 %

Immobilier suisses

35.00 %

20 %

45 %

Insurance Linked Securities

0.00 %

0 %

10 %

 

100 %

 
 
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